Vyberte část Klienti a vyhledejte osobu podle jména, e-mailu nebo telefonu. Otevřete ji přes Klienti /admin/clients; karta klienta spojuje kontakt, historii návštěv, štítky a interní poznámky daného podniku.
Historie a provozní poznámky
Předchozí návštěvy najdete na kartě Historie, interní štítek pro třídění měníte v hlavičce klienta. Do Poznámek zapisujte jen věcné provozní informace, které tým potřebuje při službě.
Samostatná karta Štítky v tomto přehledu není. Vynechte údaje, které pro službu nepotřebujete.
Na kartě Pravidla lze zkontrolovat porušení rezervačních pravidel; podle dostupné akce lze doporučené omezení aplikovat nebo porušení odpustit. Odměny, galerii a marketingové souhlasy najdete v příslušných částech detailu klienta.
Podobné profily
Pokud vidíte dva podobné záznamy, porovnejte kontakty a historii, než něco doplníte. Správa klientů nenabízí univerzální sloučení profilů; případný duplicitní záznam předejte podpoře s ID nebo kontaktem potřebným k rozlišení.
Přístup k údajům popisuje Kdo vidí klientské údaje.