Přesný klientský profil spojí návštěvy a oprávněné provozní informace, aniž by tým ukládal více osobních údajů, než potřebuje.
Udržujte profil užitečný
- Otevřete Klienti
/admin/clientsa vyhledejte správnou osobu podle dostupných údajů. - V přehledu ověřte kontaktní údaje a na kartě Historie zkontrolujte návštěvy, než doplníte další informace.
- Pro přehlednost použijte kategorii nebo kartu Štítky. Provozní souvislosti zapisujte na kartu Poznámky; text se uloží po opuštění pole.
- Zapisujte jen údaje potřebné pro poskytování služby a používejte neutrální, věcný jazyk.
Souvislost s termíny popisuje Jak spravovat rezervace; zásady práce s údaji shrnuje Jak chránit data a soukromí ve Flekk.
Když se nedaří
Pokud najdete podobné nebo zjevně duplicitní profily, nejprve porovnejte jejich historii a kontaktní údaje. Jestli potřebujete záznamy opravit a správa klientů potřebnou akci nenabízí, obraťte se na podporu Flekk a předejte jen údaje nezbytné k bezpečnému rozlišení profilů.